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正规的股票杠杆公司 和讯投顾王国林:储存芯片的市场已经变天,储存芯片8大龙头(附名单)

2025-03-13 21:05    点击次数:64

正规的股票杠杆公司 和讯投顾王国林:储存芯片的市场已经变天,储存芯片8大龙头(附名单)

  目前正规的股票杠杆公司,储存芯片的市场已经彻底变天,全球巨头闪迪刚刚宣布全线涨价10%,AI狂潮引爆HBM芯片需求暴涨30%,而国产替代正用价格屠夫策略血洗中低端市场,倒逼三星、美光疯狂减产。

  3月11日,和讯投顾王国林梳理了储存芯片4个方向,8大龙头企业,并重点提醒只做科普不做推荐。

  第一个方向芯片设计。 第一家兆易创新(603986),国产储存芯片的技术天花板,全球NOR flash市占率稳居前三,特斯拉车机系统的隐形心脏,最新财报显示,其AI服务器内存订单暴增200%,直接吃透ChatGPT带动的算力升级红利。第二家北京君正(300223)。汽车储存的中国新车用DRAM,市占率碾压国内同行,每三辆智能汽车就有一辆用他家的数据仓库,联手韦尔股份(603501)打造车载芯片生态圈,智能座舱+自动驾驶双赛道通吃。第三家东芯股份。 中小容量储存的价格杀手,专攻利基市场U盘、智能手表芯片成本比国际大厂低30%,靠着国产替代政策,东风硬生生从三星手里抢下15%的物联网储存份额,江湖人称储存界的拼多多。

  第二方向封测。第四家深科技(000021)。内存封测的国家队,全球硬盘磁头市占率25%,华为长江储存的御用封装厂,最新消息称,其HBM封装产线已试产,直接卡位AI算力最紧缺环节,没有它的技术,国产储存芯片连出厂资格都没有。

  第三个方向模组,第五家江波龙。消费电子的储存心脏,嵌入式储存模组横扫手机、PC市场,雷克沙品牌杀入全球Top5,上半年企业级储存收入2.91亿,第三季度环比再增15%。第六家百维储存。高端储存的破壁者,国内唯一打通芯片设计、封测、模组全链条的企业,华为数据中心、小米旗舰机背后全是它的身影,别人涨库存他涨订单,这就是技术护城河的力量。第七家德明利。闪存储控的隐形冠军,固态硬盘主控芯片, 市占率冲进全球前5,AI服务器订单排到2026年。最新财报显示,研发投入翻倍,专攻200层以上三3D NAND技术。

  第四个方向潜力黑马。第八家华海诚科。封测材料的国产之光,高端芯片封装胶膜打破日本垄断,良品率追平日本信越化学,长江储存、中芯国际的指定供应商,卡脖子环节突围先锋 ,AI算力革命加国产替代双核驱动,储存芯片的周期反转拐点已至。

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